إدارة مخاطر التداول عبر الانترنت

ادارة مخاطر التداول

ليس من غير المألوف أن يفكر متداولي الفوركس المبتدئين في أن ربح المال من خلال تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت سريع وسهل ويتجنبون مخاطر التداول.

ومع ذلك ، فهي عملية تستغرق وقتًا وتفانيًا والتزامًا وصبرًا ، إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا ورابحا في سوق الفوركس على المدى الطويل.

لا يمكنك فقط فتح مركز في منصة التداول الخاصة بك دون مراعاة شروط التداول التي يحددها وسيط فوركس الخاص بك ، ومخاطر العملة ، وايضا مخاطر التداول التي يمكن أن تؤثر على رأس المال المستثمر.

تحتاج أيضًا إلى تطبيق الأدوات والتقنيات لإدارة أموالك ومخاطرك – إذا لم تفعل هذه الأشياء ، فلن تكون متداولًا – فأنت ستكون مقامرا.

نصائح إدارة مخاطر التداول

1. استثمر الأموال التي لا تحتاج إليها فقط

قد يبدو الأمر واضحًا ، ولكن القاعدة الأولى في تداول العملات ، أو أي نوع آخر من التداول لهذه المسألة ، هي المخاطرة فقط بالأموال التي يمكنك خسارتها. العديد من المتداولين ، خاصة المبتدئين ، يتخطون هذه القاعدة لأنهم يفترضون أنها “لن تحدث لهم”.

إذا كان التداول يشبه المقامرة في الكازينو ، فهل ستأخذ كل ما تملكه من الكازينو للمراهنة على الأسود؟ بالطبع لا، الأمر نفسه في التداول – لا تتحمل مخاطر غير ضرورية باستخدام الأموال التي تحتاجها للعيش.

لماذا ا؟

نظرًا لأنه من الممكن أن تفقد كل رأس المال الخاص بك ، وثانياً ، لأن التداول بأموال تعيش عليها سيضيف ضغطًا إضافيًا وإجهادًا عاطفيًا إلى التداول الخاص بك ، مما يعرض قدراتك في اتخاذ القرار إلى زيادة فرص ارتكاب الأخطاء.

سوق الصرف الأجنبي سوق متقلب للغاية ولا يمكن التنبؤ به ، لذلك من الأفضل أن يتم تداول “المبالغ المتحفظة” من دخلك المتاح.

2. فكر في تحمل مخاطرك

قبل أن تبدأ التداول ، يجب عليك تحديد درجة تحمل المخاطر ، اعتمادًا على:

  • عمرك
  • معرفتك حول تداول العملات الأجنبية
  • خبرتك
  • كم تريد أن تخسره
  • أهدافك الاستثمارية

معرفة تحملك للمخاطر لا يقتصر فقط على مساعدتك على النوم بشكل أفضل في الليل ، أو الضغط أقل على تقلبات العملة.

يتعلق الأمر بمعرفة أنك تتحكم في الموقف ، لأنك تستثمر المبلغ الصحيح مقابل وضعك المالي الشخصي فيما يتعلق بأهدافك المالية.

حافظ على الاستثمار في حدود تحمل المخاطر وتقلل من احتمال الخراب التجاري.

3. السيطرة على مخاطر التداول

عند التفكير في مخاطر التداول ، تحتاج أيضًا إلى التفكير في رأس المال التجاري الخاص بك.

يجب أن تستثمر فقط جزءًا صغيرًا من رأس المال التجاري الخاص بك في كل عملية تداول: تتمثل نقطة الانطلاق الجيدة في عدم استثمار أكثر من 2٪ من رأس المال المتوفر لكل عملية تداول.

نصيحة خبراء التداول لك

إذا كان لديك 10000 دولار في حساب تداول فوركس الخاص بك ، فإن الحد الأقصى للخسارة المسموح به هو 200 دولار لكل عملية تداول.

يعتبر تحديد المخاطرة في التجارة أداة مفيدة إذا مرت بخط خاسر ، لذلك يمكنك حماية رأس المال المتداول بشكل أفضل وتجنب عمليات السحب الكبيرة في حساب التداول الخاص بك.

4. الحفاظ على مخاطر التداول الخاصة بك

معظم المبتدئين سيزيد من حجم مراكزهم بمجرد تحقيق أرباح ، وهي واحدة من أفضل الطرق للقضاء على حسابك. الحفاظ على المخاطر الخاصة بك متسقة!

لا تصبح أكثر ثقة وأقل كراهية للمخاطر

لمجرد أنك قمت ببعض الصفقات الرابحة لا يعني أن التداول التالي سيكون مربحًا.

لا تصبح أكثر ثقة وأقل كراهية للمخاطر ، حيث سيؤدي ذلك إلى تغيير قواعدك في إدارة الأموال والمخاطر دون أسباب قوية.

عندما عملت على خطة التداول الخاصة بك ، كان عليك إعداد قواعد لتحديد الحجم الفعال لمراكزك. هذه مجرد خطوة واحدة في إنشاء طريقة تداول ناجحة ، والآن تحتاج إلى الالتزام باتباع خطة الاستثمار الخاصة بك ومتابعتها!

5. فهم وضبط المستوى

سوق الفوركس هو سوق ذات رافعة مالية ، بسبب السيولة العالية.

الرافعة المالية تعني أنه يمكنك استثمار أموال أكثر من إيداعك الأولي ، وذلك بفضل التداول بالهامش. سيطلب منك وسيطك فقط وضع جزء صغير من القيمة الإجمالية للمركز الذي تريد فتحه جانباً جانباً.

عند استخدام الرافعة المالية ، يمكن تضخيم أرباحك بسرعة ، ولكن تذكر أن الأمر نفسه ينطبق على خسائرك. هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى فهم كيفية عمل الرافعة المالية والهامش ، وكذلك كيفية تأثيرها على أدائك وتداولك بشكل عام.

غالبًا ما يميل تجار الفوركس إلى استخدام رافعة مالية عالية لتحقيق أرباح كبيرة ، ولكن إذا كنت تعاني من فرط في الاستدانة ، فقد يؤدي تغيير سريع واحد في السوق إلى القضاء عليك بسهولة.

اقرأ: ما هي الرافعة المالية Leverage

6. اخذ علاقات العملات في الاعتبار

نظرًا لأن العملات يتم تسعيرها في أزواج ، فمن المهم أن نفهم أن العملات مرتبطة ببعضها البعض ، أو مترابطة.

سيساعدك التعرف على علاقات فوركس على التحكم بشكل أفضل في تعرض محفظة فوركس الخاصة بك عن طريق تقليل مخاطر التداول الكلية. تعرف علي ازواج العملات الاكثر شعبية

يمثل الارتباط مقياسًا لكيفية تطور الأصل فيما يتعلق بأخرى.

إذا كان هناك أصلان مترابطان إيجابيا ، فهذا يعني أنها تميل إلى التطور في نفس الاتجاه ، بينما إذا كانت مترابطة بشكل سلبي ، فسوف تتطور في اتجاهين معاكسين.

لاستخدام الارتباطات FX لصالحك ، تحتاج إلى تذكر بعض الأشياء:

  • تجنب فتح العديد من المواقف التي تلغي بعضها البعض

على سبيل المثال ، إذا كنت تشتري زوجي EUR / USD و USD / CHF ، فيمكنك توقع تطور كلا أزواج العملات في اتجاهين متعاكسين ، وهذا يشبه تقريبًا عدم وجود مركز تداول في حسابك.

لماذا ا؟

نظرًا لاستخدام الدولار مرة واحدة كعملة أساسية (USD / CHF) ، ومرة ​​واحدة كعملة الاقتباس (EUR / USD) ، مما يعني أنه إذا ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية ، فسوف ينخفض ​​اليورو / دولار ، بينما سوف يرتفع زوج USD / CHD – تطور سعر صرف واحد يلغي الآخر.

  • تجنب فتح المراكز بنفس العملة الأساسية ، أو اقتبس العملة

على سبيل المثال ، إذا قمت بالشراء على زوج EUR / USD و AUD / USD و GBP / USD ، فيمكنك أن تتوقع أن تكون أزواج العملات هذه مرتبطة بشكل إيجابي لأنهم جميعًا لديهم نفس عملة التسعير ، الدولار الأمريكي.

هذا يعني أنه عندما يرتفع / يضعف الدولار الأمريكي ، فإن محفظتك سوف ترتفع / تنخفض.

  • انتبه إلى عملات السلع

تمثل عملات السلع العملات التي تتحرك وفقًا لأسعار السلع الأساسية ، لأن البلدان التي تمثلها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على تصدير هذه السلع.

كقاعدة عامة ، إذا ارتفع سعر السلع ، فإن عملات منتجي السلع الأساسية سترتفع – والعكس بالعكس.

العلاقات الرئيسية التي يجب معرفتها هي الدولار الكندي (CAD) والنفط ، الدولار الأسترالي (AUD) والذهب / الحديد ، بالإضافة إلى الدولار النيوزيلندي (NZD) والصوف ومنتجات الألبان.

لتحسين أداء تداول الفوركس الخاص بك ، يجب أن تفهم مدى تعرضك: تتحرك بعض أزواج العملات معًا ، بينما يتطور البعض الآخر في اتجاهين معاكسين. المفتاح هو تنويع محفظتك لتخفيف المخاطر.

حساب تجريبي

خلاصة مخاطر التداول

هذه النصائح هي مجرد حجر الزاوية لإدارة المخاطر بشكل أفضل – أثناء إجراء مزيد من البحث ، ستجد أدوات وتقنيات تداول العملات الأجنبية الأخرى للمبتدئين الذين يمكنك استخدامها لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك.

قبل استخدام حساب تداول حقيقي ، حاول إعادة اختبار خطة التداول الخاصة بك على حساب تجريبي ، وتحسين استراتيجيتك إذا لزم الأمر.

راجع تداولاتك بشكل منتظم من خلال متابعة دروس التداول التي ستساعدك على فهم ما قمت به بشكل صحيح ، وما يمكنك تحسينه.

تعلم من أخطائك ، وتقبل المسؤولية عن الخسائر.

بغض النظر عن الأطر الزمنية التي تستخدمها ، سواء كنت تعتمد على التحليل الفني أو التحليل الأساسي ، اتبع دائمًا خطة التداول الخاصة بك. تحكم في عواطفك وكن صبورًا بما يكفي لانتظار تأكيدات التداول الخاصة بك قبل فتح / إغلاق المركز.

اذا كنت تريد تعلم المزيد حول التداول تابع دروس الفوركس علي يوتيوب من خلال قناة NSFX

* -يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ، ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو استثمارية في أي موضوع.
لا يجوز لك اتخاذ او الامتناع عن اتخاذ اي قرار بناءً على أي محتوى مضمّن في هذا الموقع دون طلب مشورة مهنية أخرى. تحتوي محتويات هذا الموقع على معلومات عامة وقد لا تعكس التطورات الحالية أو المناسبة لظروفك الشخصية. نحن نخلي ونرفع مسؤوليتنا عن الإجراءات لاتخاذك لاي قرار أو الفشل في اتخاذه بناءً على أي محتوى على هذا الموقع.